À Grenoble, Mickey, Bertrand, Frédéric, Charles, Louise et Aimée, réunis par un même amour de la musique, forment un groupe, les Why Notes. Un jour, Bertrand (Thierry Lhermitte) remarque Clara (Isabelle Adjani), au moment où elle s'enfuit de l'église où se célèbre son mariage avec un riche entrepreneur. Quelques heures plus tard, alors que le groupe s'apprête à  partir en concert à  Paris, Bertrand retrouve Clara qui lui propose de fuir avec elle et disparaît... Bertrand, complètement subjugué par Clara, abandonne le groupe et part à  sa recherche.